Manual de Ayuda
3003
Forma de Facturación
Módulo de Ventas
El encabezado comprende la información de la factura que podría llegar a considerarse repetitiva dentro de un
registro. A continuación, se explica la forma en que debe ser llenado.
ID
Se debe asignar en este espacio un número para la factura. En la forma se encuentra una tabla con todos los
registros de encabezado, lo cual sirve para ver cuál es el siguiente registro.
CLIENTE
Se debe seleccionar un cliente para poder realizar el registro, de lo contrario no podremos realizar la factura.
EMPLEADO
Se debe seleccionar un empleado para poder realizar el registro, de lo contrario no podremos extender la
factura.
FECHA DE EMISION
Este campo contiene automáticamente la selección del día en el que se encuentra al momento de generar la
factura, pero siempre es posible cambiarla si se desea.
FORMA DE PAGO
Se debe seleccionar la forma de pago que el cliente optará ya sea al crédito o al contado.
MONEDA
Se debe seleccionar la moneda en la que desea facturarse, para que se pueda tomar en cuenta el tipo de cambio.
TIPO CAMBIO
Este espacio no es editable, sino al seleccionar una moneda para facturar, automáticamente se buscará el
registro más reciente relacionado a la moneda seleccionada y se podrá visualizar en la cajita el tipo de cambio.
Encabezado de Factura
ESTADO
Se debe seleccionar un estado para la factura y en este caso, se está obligado a seleccionar activa, debido a que
se está generando y la forma valida que una factura no se genere como vencida.
TOTAL
Este espacio no es editable, pero sirve para visualizar el total que se va facturando mientras añadimos artículos
a la factura. Esto se visualiza en el valor de la moneda en que estamos facturando.
VALIDAR FACTURA
Al terminar de llenar los campos anteriormente mencionados, es necesario validar la factura, para lo cual existe
este botón. La función del mismo es registrar el encabezado de la factura para así lograr un registro exitoso de
los artículos. Al validar la factura se bloquearán todos los campos de la sección de encabezado para evitar que
exista un cambio no deseado en los datos de la factura. Así también se bloquea el botón de validar para evitar
un registro fallido de encabezado que limpie los datos de la factura en proceso.
CANCELAR FACTURA
Este botón se podrá utilizar luego de validar la factura en cualquier momento. Eliminará la factura registrada
previamente y los artículos registrados vinculados a la misma para luego liberar los campos bloqueados y el
botón de validar de modo que sea posible volver a registrar una nueva factura.
El detalle de factura comprende toda la información relacionada a los productos facturados. Estos registros
pueden ser desde uno a muchos relacionados con un mismo encabezado.
ID
En este apartado debe asignarse un número para el registro de la factura. Como apoyo también se cuenta con
una tabla con todos los registros existentes, lo cual permite saber cuál es el siguiente registro.
N° FACTURA
Este es un campo no editable, el cual sirve para indicar la factura a la que está relacionado este detalle.
SELECCIONE LO QUE DESEA FACTURAR
Esta sección está compuesta por dos botones: producto y servicio, los cuales sirven para indicarle a la forma de
qué clase de artículo desea que sea llenada la cajita debajo de ellos.
P/S
Esta cajita es llenada con productos o servicios dependiendo de la selección del usuario en la sección anterior.
SUBTOTAL
Este es un campo no editable que nos indica el valor que tiene el artículo seleccionado.
Detalle de Factura
STOCK
Este es un campo no editable que nos indica la cantidad de unidades disponibles en ese momento del producto,
en este caso.
CANTIDAD
En este campo debe indicarse la cantidad del producto o servicio que desea facturarse siendo uno el valor
mínimo.
AGREGAR ARTICULO
Este botón registra el detalle de la factura y limpia todos los campos para permitir al usuario ingresar uno nuevo
si así lo desea. Es necesario haber registrado anteriormente el encabezado para que el artículo sea ingresado.
FINALIZAR FACTURA
Con este botón le indicamos a la forma que ya hemos finalizado y limpia los campos de encabezado liberándolos
de nuevo para que sea posible el registro de una nueva factura si así se desea. Al finalizar la factura no es posible
volver a interactuar con ella, pero sí con su estado.
LIMPIAR
Este botón permite limpiar los campos del detalle de factura en caso de que queramos eliminar lo seleccionado
y empezar de nuevo.
Estas tablas permiten la visualización de los registros disponibles. La tabla de Facturas Extendidas es interactiva,
pero no lo es la tabla de Detalles de Factura.
Con la tabla interactiva, al hacer clic en un registro se llenan los campos del encabezado con los datos del registro
y se bloquean todos los campos con excepción al estado.
Tablas Relacionadas
Al hacer clic en un registro de factura se llenan los campos del encabezado con los datos del registro y se
bloquean todos los campos con excepción al estado.
El botón modificar estado y cancelar modificación se desbloquean y luego de hacer el cambio se da clic a
modificar estado para que este pase a la nueva selección, de lo contrario, si no se desea realizar ningún
cambio al encabezado, se da clic a cancelar modificación para que los campos vuelvan a desbloquearse y los
botones de modificación.
Modificación de Encabezado
